Déclarer vos clients
Dans Weplanify, créez vos clients pour y rattacher les sites où vos équipes travaillent pour eux, avec leur contact et leur compte pour l'export comptable.
Dans Weplanify, un client regroupe les sites où vos équipes travaillent pour lui, par exemple pour une société de sécurité ou de nettoyage.
Étapes
- Ouvrez Paramètres → Sites et clients, onglet Clients, puis Nouveau client.
- Saisissez le Nom et, si besoin, un Code unique et un Compte auxiliaire pour l'export comptable.
- Ajoutez le contact : nom, téléphone, e-mail, adresse ; laissez Actif coché. Enregistrez.
- Rattachez les sites au client avec le champ Client de chaque site.
À savoir
- La colonne Sites compte les sites rattachés à chaque client.
- Un client inactif n'est plus proposé sur les sites.
- Les coûts du personnel par site se lisent dans l'analyse des coûts.
Pour aller plus loin
Créer et paramétrer un siteDans Weplanify, déclarez les lieux de travail, leur zone de pointage par géolocalisation, leur fuseau horaire et leurs règles d'heures supplémentaires.Analyser les coûts par site, poste ou départementDans Weplanify, l'analyse des coûts additionne les salaires, les journaliers et les dépenses du mois, puis les répartit par site, par poste ou par département.Les paramètres de votre société dans WeplanifyDans Weplanify, les paramètres sont rangés par thème dans un menu à gauche : société, validations, frais, temps et présence, congés, paie et compte.