Organiser les documents en dossiers
Dans Weplanify, créez des dossiers (Contrats, Pièces d'identité, Visites médicales…) pour ranger les documents de l'entreprise et ceux de vos employés.
Dans Weplanify, les dossiers servent au classement : un même dossier peut contenir les documents de plusieurs employés et ceux de l'entreprise.
Étapes
- Ouvrez Personnes → Documents, onglet Dossiers, et cliquez sur Nouveau dossier.
- Saisissez le Nom du dossier, une Description si besoin, choisissez une Couleur, puis cliquez sur Créer.
- Ouvrez un dossier : les collectes qui y rangent leurs pièces s'affichent en haut, les documents en dessous.
- Cliquez sur Ajouter un document pour y déposer un fichier (ajouter un document).
À savoir
- Chaque carte affiche le nombre de documents ; Sans dossier regroupe ceux qui ne sont pas classés.
- Une collecte peut ranger automatiquement les pièces reçues dans un dossier.
Pour aller plus loin
Ajouter un documentDans Weplanify, ajoutez un fichier avec son nom, son type, l'employé concerné, sa date d'expiration et le droit pour l'employé de le télécharger.Demander un document à vos employés (collecte)Dans Weplanify, une collecte demande la même pièce (carte d'identité, RIB, certificat médical…) à un groupe d'employés, avec une date limite.Les documents RH dans WeplanifyDans Weplanify, le module Documents classe les pièces RH, repère les dossiers incomplets, fait signer des PDF et collecte les pièces des employés.