La liste des documents et ses compteurs
Dans Weplanify, l'onglet Documents liste toutes les pièces classées, avec les compteurs Expirés et Expirent bientôt et des filtres par type, dossier, employé.
Dans Weplanify, l'onglet Documents du module Documents montre toutes les pièces de l'entreprise, rangées ou non dans un dossier, avec quatre compteurs en tête.
Étapes
- Ouvrez Personnes → Documents, onglet Documents.
- Cliquez sur Expirés ou Expirent bientôt pour ne garder que ces pièces ; Collectes en cours ouvre les collectes.
- Filtrez par Statut, Type, Dossier ou Employé, ou tapez dans Rechercher un document. Effacer les filtres remet la liste complète.
- Passez la souris sur une ligne pour l'aperçu, le téléchargement, l'envoi à signer (PDF) ou la suppression.
- Cliquez sur une ligne pour ouvrir les documents de l'employé concerné.
À savoir
- « Expire bientôt » veut dire dans 30 jours ou moins (statuts).
- Pour redemander d'un coup les pièces expirées : l'onglet À traiter.
- Le bouton Ajouter un document est en haut à droite (ajouter un document).
Pour aller plus loin
Demander un document à vos employés (collecte)Dans Weplanify, une collecte demande la même pièce (carte d'identité, RIB, certificat médical…) à un groupe d'employés, avec une date limite.Envoyer un document à signer en quatre étapesDans Weplanify, envoyer un PDF à signer se fait en quatre étapes : le document, les signataires, l'emplacement des signatures, puis la vérification.Les documents d'un employéDans Weplanify, la section Documents de la fiche employé rassemble ses pièces par type : contrat, pièce d'identité, certificats et copies signées.Statuts et expiration des documentsDans Weplanify, comprenez les statuts Valide, Expire bientôt et Expiré d'un document, et ceux d'une pièce demandée par collecte : À déposer, À vérifier.Traiter les documents en attente : l'onglet À traiterDans Weplanify, l'onglet À traiter liste les pièces à valider, les signatures en attente, les pièces expirées à redemander et les collectes en cours.Ajouter un documentDans Weplanify, ajoutez un fichier avec son nom, son type, l'employé concerné, sa date d'expiration et le droit pour l'employé de le télécharger.Les documents RH dans WeplanifyDans Weplanify, le module Documents classe les pièces RH, repère les dossiers incomplets, fait signer des PDF et collecte les pièces des employés.