Traiter les documents en attente : l'onglet À traiter
Dans Weplanify, l'onglet À traiter liste les pièces à valider, les signatures en attente, les pièces expirées à redemander et les collectes en cours.
Dans Weplanify, l'onglet À traiter est la première page du module Documents : il réunit tout ce qui attend une décision de la RH, sans avoir à ouvrir chaque collecte.
Étapes
- Ouvrez Personnes → Documents : l'onglet À traiter s'affiche.
- Dans Documents à vérifier, cliquez sur Voir pour ouvrir la pièce, puis sur Valider ou Refuser (avec un motif, que l'employé verra).
- Dans Signatures en cours, cliquez sur Relancer pour renvoyer une notification à ceux qui n'ont pas signé, ou sur le document pour voir le détail.
- Dans Pièces expirées ou qui expirent bientôt, cliquez sur Redemander les pièces : une collecte « Renouvellement » est créée par type de document, avec une date limite dans 15 jours.
- Dans Collectes en cours, cliquez sur une collecte pour suivre les dépôts.
À savoir
- Une pièce envoyée en réponse à une collecte ne compte dans le dossier de l'employé qu'une fois validée.
- Seules les pièces rattachées à un employé peuvent être redemandées ; un document de l'entreprise (une attestation d'assurance, par exemple) se renouvelle à la main.
- Quand tout est à jour, l'onglet affiche « Rien à traiter ».
Pour aller plus loin
Suivre les signatures d'un envoi et relancerDans Weplanify, le détail d'un envoi montre où en est chaque signataire, copie son lien de signature, relance les retardataires et ouvre le document signé.Suivre une collecte et valider les piècesDans Weplanify, vérifiez les pièces déposées pour une collecte, validez-les ou refusez-les avec un motif, et déposez la pièce d'un employé à sa place.Demander un document à vos employés (collecte)Dans Weplanify, une collecte demande la même pièce (carte d'identité, RIB, certificat médical…) à un groupe d'employés, avec une date limite.Les documents RH dans WeplanifyDans Weplanify, le module Documents classe les pièces RH, repère les dossiers incomplets, fait signer des PDF et collecte les pièces des employés.Statuts et expiration des documentsDans Weplanify, comprenez les statuts Valide, Expire bientôt et Expiré d'un document, et ceux d'une pièce demandée par collecte : À déposer, À vérifier.La liste des documents et ses compteursDans Weplanify, l'onglet Documents liste toutes les pièces classées, avec les compteurs Expirés et Expirent bientôt et des filtres par type, dossier, employé.